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数据显示，2026年1-6月国内三元正极、铁锂正极、负极、隔膜、电解液、锂电池产量分别同比大幅增长40%、67%、52%、45%、56%和60%。1-5月国内光伏新增装机59.59GW，风电累计新增25.05GW，储能主流订单价稳定在0.36-0.37元/Wh，海外AI电源备料订单明显增加。

一份研报观点认为，2026年Q2电新行业整体稳中向好，锂电、储能、海风及AIDC电源景气度较高。研报指出，锂电量价齐升推动盈利端亮眼，上游材料弹性最大，下半年储能和电动汽车出口需求仍偏强；光伏板块正处于业绩、估值、关注度三重底部，三季度有望迎来主产业链盈利拐点验证；风电虽短期受高基数影响，但十五五海风装机目标明确，后续开工招标加速将形成催化；储能行业维持高景气，下半年交付放量，主线升级为大容量技术、构网能力和海外运营收益；AIDC电源订单加速落地，变压器出海受益于欧美电网升级和AI数据中心高密度负荷。

研报认为，这些积极变化标志着新能源新周期拐点已现，相关领域业绩改善将直接驱动上市公司盈利增长，成为股价上行的核心动力。重点主线包括周期成长、技术创新、供给优化以及AIDC与变压器出海领域的一批龙头企业，市场机会值得重点关注。

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